半导体设备出货创新高 行业高景气延续

编辑:阿凤   来源:cczq8800   科技业界   2017-12-07 10:13:46

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1. 半导体设备出货创新高行业高景气延续

据国际半导体产业协会(SEMI)统计,第三季全球半导体设备出货金额达143亿美元,较第二季增长2%,较去年同期增长30%,创出单季历史新高。分区域看,中国大陆设备市场金额19.3亿美元,位居韩国、中国台湾之后位列全球第三大市场。SEMI预计,2017年全年出货金额与同比增幅将在30%以上,2018年的半导体设备出货仍非常乐观。

业内认为,半导体设备出货量作为反映全行业景气度的先行指标,持续走高预示行业高景气延续。据SEMI统计,2020年前全球规划建设62座晶圆厂,中国大陆有26座,占全球的40%,2018年预计有13座晶圆厂建成投产。在行业高景气大背景下,国内半导体设备企业有望迎来重大发展机会。A股中,北方华创(002371)已经成为国内覆盖领域最广、产品种类最多的高端半导体装备平台;长川科技(300604)主要向封测企业提供测试机、分选机和探针台等设备,受益国产替代。

2.开工率低叠加环保督查煤焦油价格连创新高

据百川数据显示,12月6日,煤焦油市场继续上行,再创历史新高。主产区主流4030-4650元/吨,较前一日大涨4.66%,东北、西北等新单价格大幅上调,下游刚需接单,短线低端陆续调涨为主。自11月以来,煤焦油涨幅达34.6%,10月来累计涨幅达40%,今年以来累计涨幅高达96.75%。

随着采暖季来临,在第四季度在环保压力下,我国煤焦油深加工市场平均开工率一直维持在50%以下,煤焦油供应量持续保持趋紧局面,煤焦油供应缺口持续放大。下游需求端工业萘、煤沥青、炭黑等高位坚挺运行,下游采购积极性强。业内表示,目前煤焦油市场各地招标陆续出台,成交大幅调涨,供应紧张格局短期难以缓解,下游仍存刚需支撑下,煤焦油市场高位坚挺运行,价格不乏继续上探可能。机构认为,环保驱动重塑焦化行业格局,焦化、焦油深加工产业逐步寡头化,大型独立焦化企业、焦油深加工企业有望显著受益。A股公司中,金能科技(603113)为焦化一体化企业,具备30万吨煤焦油深加工产能。永东股份(002753)拥有煤焦油深加工能力30万吨/年。

3、世界互联网大会领先科技成果发布 北斗秀出黑科技

在第四届世界互联网大会上,北斗系统作为世界互联网领先科技成果首次发布。通过全球直播,中国卫星导航系统管理办公室冉承其主任向世界展示这一来自中国的“黑科技”。此次发布的还有华为、微软、阿里巴巴、苹果、亚马逊、高通等公司科技成果。

点评:就在上个月,新一代北斗三号全球系统的部署拉开大幕。北斗是目前唯一可以进行短报文通信的导航系统,从诞生之初就开创性地把导航、定位、授时与位置报告、短报文融为一体,这是其他系统不具备的。正是北斗的智慧,开辟了卫星导航应用的新天地。北斗已是“一带一路”、走向国际的中国名片。北斗已加入民航、海事、移动通信三大国际组织;北斗应用覆盖到50多个国家和地区,涉及30多亿人口。

◆上市公司中,中国卫星(600118)完成了北斗二代二期试验星等各类产品研制交付任务,新一代北斗二代核心芯片已完成流片,将投入公司核心技术平台使用,多型号北斗终端机获多用户批量生产订单,并按计划完成产品生产及交付。北斗星通(002151)是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的企业。

4、中国聚变工程实验堆开始工程设计 追求人类终极能源

“中国聚变工程实验堆集成工程设计研究”项目启动会12月5日在中国科学技术大学举行,会上宣布中国聚变工程实验堆(CFETR)正式开始工程设计,中国核聚变研究由此开启新征程。

点评:聚变能源被认为是最有希望彻底解决能源问题的根本出路之一。以实现聚变能源为目标的CFETR是中国聚变能研发必不可少的一环,直接瞄准未来聚变能的开发和应用,将建成世界首个聚变实验电站。按照发展计划,到2050年,中国聚变工程实验堆实验成功,建设聚变商业示范堆,实现人类追求终极能源的目标。

◆上市公司中,久立特材(002318)是国际热核聚变实验堆(ITER)中国工作组的重要供货商之一。宝胜股份(600973)是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一,承担ITER用超导电缆加工技术和生产装备研究,掌握了超导电缆全部关键技术。

交易提示

◆1、新股申购:1)蒙娜丽莎;申购代码:002918;发行价:31.29元;发行市盈率:22.99;申购上限:15,500股;2)名臣健康;申购代码:002919;发行价:12.56元;发行市盈率:22.99;申购上限:7,000股。

◆2、复牌交易:深天马A、江粉磁材、欧浦智网、世嘉科技、赛为智能、盛弘股份、亨通光电等。

◆3、收购重组:克来机电等。

◆4、解禁风险:精准信息、旋极信息、中船科技、三维股份等。

公告淘金

◆1、克来机电:2.1亿收购汽车发动机配件资产。

◆2、沃森生物:13价肺炎结合疫苗临床研究工作进入最后总结阶段。

◆3、东华软件:与腾讯签署战略合作协议。

◆4、江泉实业:控股股东方面拟增持不低于2亿元。

◆5、保利地产:11月份签约额增长137%,前11月增长45%。

◆6、哈投股份:控股股东决定增持1亿-3亿

◆7、大唐发电:拟181亿获注控股股东旗下电力资产。

◆8、康美药业:拟50亿元投建贵州大健康医药产业项目。

◆9、双塔食品:拟回购公司股份不超2000万股。

主力动向

◆1、个股Level2:12月6日,两市共有238只个股主力资金净流入1000万元以上,其中奥士康净流入3.36亿元,上海贝岭资金净流入约2.14亿元,聚灿光电资金净流入1.75亿元,居前三甲。

◆2、机构龙虎榜:12月6日,机构席位资金净买入4728.94万元,其中,净买入的个股2只;净卖出的个股9只。净买入较多个股分别是西藏珠峰、兴森科技等,净买入金额分别为:7094.2万元、4286.77万元;此外,机构净卖出居前个股分别为振华科技、钢研高纳、常山药业等。

◆3、大宗交易:12月6日,两市共有79只个股发生96宗大宗交易,总成交额约为18.79亿元。成交金额排名前三的股票分别为华锦股份、天夏智慧、金发科技,成交额分别为3.08亿元、1.64亿元、1.5亿元。

编辑人:曹莹

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